أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية، حيث جاء الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة، تبلغ قيمتها نحو 4.27 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
وشهد الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المصرفية الكبرى، حيث قامت الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بتغطية الاكتتاب، إلى جانب بنوك أخرى شملت بنك نكست التجاري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات. كما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.
وجاء الإصدار على شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه بأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.675 مليار جنيه بأجل 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-، بما يعكس قوة هيكل الإصدار وجودة المحفظة الضامنة.
